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Les membres de Fairy Tail tentent de reformer la guilde ! Parallèlement à cela, Natsu trouve les réponses aux deux grandes énigmes que sont « la vérité sur la dissolution de la guilde » et « les raisons de l'absence de Makarof ». Les révélations s'enchaînent et le voile est levé sur le secret le mieux gardé de Fairy Tail, un secret lié de très près au Gigantesque Royaume militaire d'Arbaless !

Natsu, Lucy, Happy et Grey partent affronter l'armée d'Avatar afin de l'empêcher de mettre son plan de purification à exécution ! Ils sont rapidement rejoints par Erza puis Wendy, Jubia et Carla. Le combat fait rage et Arlock, le maître d'Avatar réserve bien des surprises à nos amis. L'année passée à s'entraîner pour certains de nos héros se révèle payante et bientôt l'armée du Conseil, commandée par Gajil, peut arrêter les membres survivants d'Avatar. Ces retrouvailles permettent aussi de faire avancer le projet de remonter Fairy Tail, mais même si tous les anciens membres sont invités à rejoindre nos héros à Magnoria, combien seront au rendez-vous ?

Eileen a fait usage d'Universe One, un sort de compression qui a totalement redessiné la géographie de Fiore. Son objectif : écourter le conflit, en rapprochant Zeleph de Fairy Heart. Mavis qui se trouvait à Fairy Tail est aussitôt capturée. C'est alors qu'apparaît une petite fille qui se présente comme la ªpremière féeº.

Le village Animal et Wild Town se sont unis pour sauver Happy, prisonnier à Saint-Royaume. Alors que le roi Léon, invincible grâce au pouvoir du Cristal Sain, a mis tous ses amis hors de combat, le Cœur Souriant projette Happy dans l'esprit de son adversaire. Happy risque d'être englouti par le désespoir, quand soudain ?! De son côté, Tortoise, dont les intentions sont toujours aussi mystérieuses, retrouve Happy à l'Arbre-Tour. Pris dans un étrange rayon lumineux, notre héros se réveille dans un jardin inconnu...

Happy a été envoyé dans un autre monde, peuplé d'animaux, où il est devenu un héros. Après avoir résolu les troubles causés par un monstre à Cool Land, il reçoit la visite d'un messager venu du mystérieux Saint-Royaume ! Il est invité et accueilli dans cet endroit dont l'accès est en général interdit à tous, mais là...La Grande Aventure de Happy entre dans un nouveau chapitre, et la quête du Cristal Sain commence !

Renvoyé dans le passé, Happy fait la connaissance de Marys, une petite fille emprisonnée dans la Tour-Science. Le général Star, épaulé par son armée des machines, compte s'emparer du pouvoir de Marys, et lui révèle le secret de ses origines afin de le libérer : les MF, animaux qui parlent et marchent comme des humains nés de la magie de la fillette, en sont alors victimes ! Happy a beau tout tenter pour la consoler, Marys sombre dans les ténèbres face à l'affreuse vérité et à la souffrance de ses amis... Le monde Animal est en danger, et le temps du sacrifice est arrivé !

Revenu dans le présent, Happy se demande pourquoi il n'est pas renvoyé chez lui alors qu'il a sauvé Marys. Le général Star et son armée des machines font alors irruption dans le monde Animal ! Marys ne se laisse pas faire et se sert de sa magie pour protéger ses amis. Mais pendant mille ans, Star a élaboré de nouvelles machines, les Trois Animaux Fantastiques... C'est le début d'un dernier combat, légende contre légende ! Happy pourra-t-il rétablir la paix et retrouver Natsu ?

Happy a été attiré dans un autre monde, peuplé d'animaux ! Au paisible village Animal, la lapine Ururu est menacée par une bête aux griffes et aux crocs acérés... Happy réussira-t-il à protéger la première amie qu'il s'est faite dans ce monde ? Il se rend ensuite au cœur de la forêt, pour explorer des ruines qui auraient un rapport avec le héros de la légende, tandis qu'une nouvelle prophétie est révélée... Les aventures de Happy dans cet univers étrange prennent un nouveau tournant !

Happy s'est fait un nouveau camarade en la personne de Chee, un jeune guépard. Mais ce dernier lui en veut suite à un malentendu. Fou de rage, Chee enlève Luna et lui vole l'étherlune, un souvenir de son père. Happy se rend à Wild Town pour récupérer son amie et le joyau ! Une guerre totale éclate donc entre les habitants du village Animal et les gardiens de Wild Town, dont les puissants Rhino Malcorne et Tigra... Happy et ses amis pourront-ils remporter la victoire dans ces combats où tout est permis ?!

Rhino Malcorne, qui a refusé d'accepter la défaite de Wild Town face au village Animal, s'est emparé de l'étherlune, l'un des trois trésors sacrés. Grâce au pouvoir de ce joyau, il est devenu géant et se met à tout détruire autour de lui. Amis et même anciens ennemis de Happy se jettent dans la bataille pour tenter de l'arrêter !Puis, une mystérieuse jeune fille venue du Nord vient demander son aide à Happy, car un monstre à la tête lumineuse et à plusieurs bras attaque les habitants de son île !

C'est la rentrée des classes ! Tragédie s'il en est pour l'infortuné Ducobu mais qui dit rentrée dit nouveaux élèves ! Ainsi, la classe de Monsieur Latouche accueille « Jojo la perlouze », un cambrioleur qui s'est un peu égaré en creusant le tunnel qui devait le mener à la liberté. Comme quoi, ça sert d'étudier les points cardinaux... car Latouche a tout du maton pas commode. Heureusement pour Jojo, le parrain des cancres de cette prison qu'est Saint-Potache va le prendre sous son aile !